El film plantea un viaje sensorial y atmosférico a través de las vivencias, las palabras y el pensamiento del portentoso ensayista y poeta venezolano Armando Rojas Guardia. Su temprana conexión con lo divino, la paulatina maduración interior de una experiencia mística que logra entrever en su temprana adultez, la influencia determinante y compleja de su padre (igualmente escritor), el primer enamoramiento con un joven compañero del liceo, la vivencia profunda del homoerotismo, los abismos de la crisis psicótica. Todas experiencias llevadas al límite y que conforman algunos de los elementos singulares de una búsqueda artística e intelectual única y de amplio alcance universal.

Un adolescente mexicano viaja al norte del país para recoger los restos de su padre, enterrados en una fosa en el desierto. Una vez allí, el chico conoce a Mario, un empresario que se dedica a asuntos turbios, en quien ve a un nuevo padre.

Argenis, Yanvaldo, Carlos, Eduardo y Javier tienen algo en común: competirán en el Miss Gay Venezuela, un concurso de belleza travesti donde gana el hombre que más se parece a una “Miss”. Durante varias semanas, los seguimos en sus preparativos para la noche final del certamen, viendo cómo se construye esa ilusión, la de ser una reina de belleza por una noche. 

Ellis French se alista en el Cuerpo de Marines y termina en un campo de entrenamiento en Parris Island, Carolina del Sur. Inicialmente cumple con los requisitos físicos, pero no tiene tanto éxito en ocultar su orientación sexual, lo que lo convierte en el objetivo de una novatada casi letal del instructor de entrenamiento y un compañero recluta.