Tres disimiles personajes recorren Venezuela a bordo de un camión decorado ingenuamente en forma de "ballena" roja, simbólicamente con los colores nacionales en sus aletas. Estos personajes --Jacinto, Manuel y Juliet-- improvisan proyecciones cinematográficas al aire libre en pequeños pueblos del interior del país adonde no llega el cine.

Dos niños nacen la madrugada del 4 de febrero de 1992, la misma fecha en la que el comandante Hugo Chávez Frías intenta un golpe de Estado en Venezuela. Laura y Tomás se ven envueltos en una historia de amor, que recorre un viaje de 25 años a través del declive político, económico y social de la nación sudamericana.

Argenis, Yanvaldo, Carlos, Eduardo y Javier tienen algo en común: competirán en el Miss Gay Venezuela, un concurso de belleza travesti donde gana el hombre que más se parece a una “Miss”. Durante varias semanas, los seguimos en sus preparativos para la noche final del certamen, viendo cómo se construye esa ilusión, la de ser una reina de belleza por una noche. 

Jacqueline Jencquel hace planes para tener un suicidio asistido. La madre y abuela de 74 años, activista a favor del derecho a morir, defiende con confianza su decisión ante la cámara de uno de sus tres hijos. Hasta que un evento altera sus planes.