Mar del Plata, Argentina. Dos mujeres regresan a su ciudad natal. Por un lado, Victoria para hacer justicia por su hermana denunciando por abuso sexual infantil a un reconocido juez; por el otros, Rosario retorna para ser protegida por él, su padre. Años después, durante el XXX Encuentro Nacional de Mujeres como trasfondo, de manera inesperada, sus vidas se cruzan. 

Tres disimiles personajes recorren Venezuela a bordo de un camión decorado ingenuamente en forma de "ballena" roja, simbólicamente con los colores nacionales en sus aletas. Estos personajes --Jacinto, Manuel y Juliet-- improvisan proyecciones cinematográficas al aire libre en pequeños pueblos del interior del país adonde no llega el cine.

El mundo es un lugar misterioso, sobre todo visto a través de los ojos de un animal. En su camino, EO, un asno gris de ojos melancólicos, se topa con buena gente y otra no tan buena, conoce la alegría y la pena, y la rueda de la fortuna transforma, según el momento, su buena suerte en desastre, y su desdicha en felicidad inesperada. Pero nunca, en ningún momento, perderá la inocencia. 

Un adolescente mexicano viaja al norte del país para recoger los restos de su padre, enterrados en una fosa en el desierto. Una vez allí, el chico conoce a Mario, un empresario que se dedica a asuntos turbios, en quien ve a un nuevo padre.