Antonio es un niño de 12 años que crece bajo la protección de una familia humilde y amorosa. La obligada ausencia de su padre en busca de un mejor porvenir hacia unas minas de oro, lo enfrentan a un viaje en el que debe dejar de lado su infancia y vencer sus temores para ir en busca de su padre. 

Dos niños nacen la madrugada del 4 de febrero de 1992, la misma fecha en la que el comandante Hugo Chávez Frías intenta un golpe de Estado en Venezuela. Laura y Tomás se ven envueltos en una historia de amor, que recorre un viaje de 25 años a través del declive político, económico y social de la nación sudamericana.

El film plantea un viaje sensorial y atmosférico a través de las vivencias, las palabras y el pensamiento del portentoso ensayista y poeta venezolano Armando Rojas Guardia. Su temprana conexión con lo divino, la paulatina maduración interior de una experiencia mística que logra entrever en su temprana adultez, la influencia determinante y compleja de su padre (igualmente escritor), el primer enamoramiento con un joven compañero del liceo, la vivencia profunda del homoerotismo, los abismos de la crisis psicótica. Todas experiencias llevadas al límite y que conforman algunos de los elementos singulares de una búsqueda artística e intelectual única y de amplio alcance universal.

Argenis, Yanvaldo, Carlos, Eduardo y Javier tienen algo en común: competirán en el Miss Gay Venezuela, un concurso de belleza travesti donde gana el hombre que más se parece a una “Miss”. Durante varias semanas, los seguimos en sus preparativos para la noche final del certamen, viendo cómo se construye esa ilusión, la de ser una reina de belleza por una noche.