Tres disimiles personajes recorren Venezuela a bordo de un camión decorado ingenuamente en forma de "ballena" roja, simbólicamente con los colores nacionales en sus aletas. Estos personajes --Jacinto, Manuel y Juliet-- improvisan proyecciones cinematográficas al aire libre en pequeños pueblos del interior del país adonde no llega el cine.

En la Roma de la segunda mitad de los años cuarenta, Delia desempeña las funciones de esposa y madre, mientras que su marido, Ivano, sostiene a la familia. Sin embargo, tras recibir una misteriosa carta, Delia es capaz de imaginar un futuro mejor.