James es un criminal estadounidense que regresa a su ciudad natal, en América Latina, después de 35 años para cumplir con una misión encomendada por su jefe en los Estados Unidos. En este viaje, James revive los recuerdos de su pasado violento cuando era niño. Lo que lo lleva a pensar dos veces antes de cumplir con su peligrosa tarea.

Anna es una joven novicia que, en la Polonia de 1960, y a punto de tomar sus votos como monja, descubre un oscuro secreto de familia que data de la terrible época de la ocupación nazi. Junto a su tía recién encontrada, iniciarán un viaje en el que ambas se enfrentarán con las consecuencias de su pasado.

El film plantea un viaje sensorial y atmosférico a través de las vivencias, las palabras y el pensamiento del portentoso ensayista y poeta venezolano Armando Rojas Guardia. Su temprana conexión con lo divino, la paulatina maduración interior de una experiencia mística que logra entrever en su temprana adultez, la influencia determinante y compleja de su padre (igualmente escritor), el primer enamoramiento con un joven compañero del liceo, la vivencia profunda del homoerotismo, los abismos de la crisis psicótica. Todas experiencias llevadas al límite y que conforman algunos de los elementos singulares de una búsqueda artística e intelectual única y de amplio alcance universal.

Festival competitivo de cortometrajes patrocinado por la Alcaldía de Baruta.