La historia del nacimiento de Jesucristo narrada mediante villancicos navideños y canciones de música pop moderna.

Cuando ‘M’, un joven sin oficio ni motivación, se entera de que su abuela está gravemente enferma, decide abandonarlo todo para cuidar de ella, motivado por la fortuna que podría heredar. Sin embargo, la abuela es una mujer de carácter fuerte y exigente, y no será fácil ganarse su favor; y para colmo no es el único interesado en la herencia. 

Hae-Joon, un veterano detective, investiga la sospechosa muerte de un hombre en la cima de una montaña. Pronto, comenzará a sospechar de Sore, la mujer del difunto, mientras la atracción que siente por ella le desestabilizará.

Pese a no ser capaz de recuperarse de un drama personal, Yusuke Kafuku, actor y director de teatro, acepta montar la obra “Tío Vania”, en un festival de Hiroshima. Allí, conoce a Misaki, una joven reservada que le han asignado como chófer. A medida que pasan los trayectos, la sinceridad creciente de sus conversaciones les obliga a enfrentarse a su pasado.