Después de los eventos de Extraordinario, Julian dejó Beecher Prep para siempre. Lo visita su abuela de París, quien le cuenta historias de su infancia como una joven judía en la Francia ocupada por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, mientras un compañero de clase y sus padres la ocultaban de los nazis.

Almut es una cocinera ingeniosa e imparable y Tobias es un recién divorciado. El encuentro sorpresivo de ambos cambiará sus vidas. Después de enamorarse el uno del otro, construir un hogar y convertirse en una familia, se revela una verdad difícil. 

Años después de presenciar la muerte del admirado héroe Máximo a manos de su tío, Lucio se ve forzado a entrar en el Coliseo tras ser testigo de la conquista de su hogar por parte de los tiránicos emperadores que dirigen Roma con puño de hierro. Con un corazón desbordante de furia y el futuro del imperio en juego, Lucio debe rememorar su pasado en busca de la fuerza y el honor que devuelvan al pueblo la gloria perdida de Roma.

El film plantea un viaje sensorial y atmosférico a través de las vivencias, las palabras y el pensamiento del portentoso ensayista y poeta venezolano Armando Rojas Guardia. Su temprana conexión con lo divino, la paulatina maduración interior de una experiencia mística que logra entrever en su temprana adultez, la influencia determinante y compleja de su padre (igualmente escritor), el primer enamoramiento con un joven compañero del liceo, la vivencia profunda del homoerotismo, los abismos de la crisis psicótica. Todas experiencias llevadas al límite y que conforman algunos de los elementos singulares de una búsqueda artística e intelectual única y de amplio alcance universal.