Pese a no ser capaz de recuperarse de un drama personal, Yusuke Kafuku, actor y director de teatro, acepta montar la obra “Tío Vania”, en un festival de Hiroshima. Allí, conoce a Misaki, una joven reservada que le han asignado como chófer. A medida que pasan los trayectos, la sinceridad creciente de sus conversaciones les obliga a enfrentarse a su pasado.

Elisabeth Sparkle, estrella de un programa de aeróbic, es despedida por su jefe en su 50 cumpleaños debido a su edad. Cuando regresa a casa, con la moral por los suelos, recibe una propuesta inesperada. Un misterioso laboratorio le ofrece una “sustancia” milagrosa: si se la inyecta, se convertirá en “la mejor versión” de sí misma, “más joven, más bella, más perfecta”.

1950. William Lee, un expatriado estadounidense de unos 50 años en Ciudad de México, pasa sus días casi solo, salvo algunos contactos con otros miembros de la pequeña comunidad estadounidense. Su encuentro con Eugene Allerton, un joven estudiante recién llegado a la ciudad, le muestra, por primera vez, que finalmente podría ser posible establecer una conexión íntima con alguien.